RAM krizinde berbat haber: Milyarlarca dolarlık fabrikalar bile yetmeyebilir

Yapay zekâ yatırımları sırf ekran kartı pazarını değil, bellek kesimini de zorluyor. Yeni data merkezlerinin süratle artması DRAM talebini yükseltirken üreticiler kapasiteyi artırmak için milyarlarca dolarlık yeni fabrikalar kurmaya hazırlanıyor.

Dünyanın büyük DRAM üreticilerinden SK Hynix de bu kapsamda yeni yatırım planını açıkladı. Şirket, Güney Kore’deki Yongin ve Cheongju bölgelerinde yeni üretim tesisleri kurmak için 54 trilyon wona, yani yaklaşık 38,1 milyar dolara kadar yatırım yapacak.

Yeni fabrikaların inşaatı 2027’de başlayacak

SK Hynix, Yongin’de kuracağı ve “Y2” ismini verdiği tesisi yeni bir DRAM üretim merkezi olarak kullanacak. Cheongju’daki yatırım ise şirketin NAND üretim kapasitesini artıracak.

Şirket, iki tesisin inşaatına da 2027 yılında başlamayı planlıyor.

SK Hynix, yatırım kararının arkasında yapay zekâ periyodunda süratle artan bellek gereksiniminin bulunduğunu belirtiyor. Şirkete nazaran üreticiler artık sırf daha gelişmiş çipler geliştirmekle yetinemiyor. Müşterilerin istediği ölçüsü vaktinde sağlayabilmek de rekabette kıymetli bir rol oynuyor.

Yapay zekâ bilgi merkezleri belleğe yükleniyor

Yapay zekâ şirketleri büyük bilgi merkezleri kurmaya devam ettikçe bellek üreticileri üzerindeki baskı da artıyor. Bilhassa bilgi merkezlerinde kullanılan yüksek bant genişlikli bellek, yani HBM talebi üretim kapasitesinin kıymetli kısmını kendine çekiyor.

Bellek üreticileri bu sebeple fabrikalarının daha büyük bir kısmını yapay zekâ şirketlerinin siparişlerine ayırıyor. Lakin bu değişim öteki bir sorunu beraberinde getiriyor.

Akıllı telefon ve bilgisayar üreticileri gereksinim duydukları RAM ve başka bellek çiplerini bulmakta zorlanıyor. Bellek maliyetlerinin yükselmesi de telefonlardan bilgisayarlara kadar birçok elektronik eserin fiyatı üzerinde baskı oluşturuyor.

Milyarlarca dolarlık yatırımlar sorunu çabucak çözmeyebilir

Üreticiler artan talebi karşılamak için yeni fabrikalara büyük bütçeler ayırıyor. Samsung ve SK Hynix’in daha geniş kapsamlı çip üretim yatırımlarının toplam büyüklüğü yüz milyarlarca doları buluyor.

Ancak yeni fabrikalar kısa müddette üretime geçemiyor. SK Hynix’in yeni tesislerinin inşaatının bile 2027’de başlayacak olması, kapasite artışının vakit alacağını gösteriyor.

Üstelik talep de birebir periyotta büyümeye devam ediyor. ADATA Yönetim Kurulu Başkanı’nın yakın vakitte yaptığı değerlendirmeye nazaran büyük DRAM üreticileri sırf üretimi artırarak talebi karşılamakta zorlanabilir.

Bu tablo, RAM ve bellek zahmetinin kısa müddette sona ermeyebileceğine işaret ediyor. Yapay zekâ data merkezlerinin bellek muhtaçlığı büyümeye devam ederse telefon ve bilgisayar üreticileri de hudutlu üretim kapasitesi için rekabet etmek zorunda kalacak.